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# Gerar boleto e Pix

No Luminus+, boleto e Pix saem na **mesma fatura**: o cliente recebe um documento só e escolhe como pagar. Quando ele paga, a baixa acontece sozinha no financeiro.

## Antes de gerar a primeira

A cobrança depende de uma conta no provedor, configurada em **Configurações → Cobrança**. Sem isso, o botão de gerar cobrança não funciona.

Essa configuração é por empresa: se você opera mais de um CNPJ, cada um tem a sua.

## Os dois caminhos

### Da nota fiscal

Ao emitir uma nota, a cobrança pode sair junto. É o caminho natural de quem fatura: a nota e o título nascem amarrados, e o valor não é digitado duas vezes.

### Avulsa

Em **Financeiro → Cobranças → Nova cobrança**. Serve para o que não tem nota — mensalidade, acerto, adiantamento.

A cobrança avulsa **cria o lançamento a receber** no financeiro. Ela não é só um boleto solto: entra no fluxo de caixa como qualquer outro título.

## O que o cliente recebe

Um link de fatura com boleto e Pix lado a lado. Ele escolhe.

O Pix cai na hora; o boleto compensa no prazo do banco — até três dias úteis, dependendo de como foi pago.

|| Vale mandar o link, não o PDF. O link mostra o Pix com QR Code, e o pagamento por QR é o que mais acontece — e o que mais rápido dá baixa.

## A baixa automática

Quando o pagamento é confirmado, o provedor avisa o sistema e a cobrança muda de estado sozinha. Você não precisa dar baixa à mão.

Os estados que importam:

| Estado | O que significa |
|---|---|
| **Aguardando pagamento** | em aberto, o cliente ainda pode pagar |
| **Pago (compensando)** | o pagamento foi anunciado, o dinheiro ainda não está disponível |
| **Recebido** | liquidado, dinheiro disponível |
| **Vencido** | passou da data e não foi pago |

||| **"Pago (compensando)" não é "Recebido".** O dinheiro foi anunciado e ainda pode voltar — Pix tem bloqueio cautelar, boleto tem estorno. Só *Recebido* liquida de verdade, e é por isso que o sistema separa os dois em vez de chamar tudo de pago.

## Dar baixa à mão

Acontece: o cliente pagou por fora, em dinheiro ou transferência direta.

Em **Financeiro → Cobranças**, abra o menu de ações da cobrança e use **Informar recebimento**. (Na cobrança aberta a partir da nota fiscal, o mesmo botão se chama **Recebi por fora**.) Isso baixa o título sem fingir que o provedor confirmou — e a diferença fica registrada, o que importa quando alguém for conferir depois.

## Quando o cliente diz que pagou e o sistema não mostra

Na ordem:

1. **Confira a data.** Boleto pago hoje pode compensar amanhã.
2. **Confira o valor.** Pagamento parcial não baixa o título.
3. **Importe o extrato.** Se o dinheiro está na conta, a linha aparece no painel dela — veja [Importar o extrato e conciliar](/pt-br/article/importar-ofx-11hxnax/). Quando o sistema não liga a linha ao título sozinho, o aviso **Pode ser o mesmo que** deixa você juntar os dois.

O terceiro caso é o mais comum quando o pagamento foi por fora do boleto — Pix direto na chave da empresa, por exemplo. Aí nunca houve aviso para o sistema receber.