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# Orçamento e pedido de venda

Nem toda venda acontece no balcão. Quando existe uma proposta antes, uma entrega depois ou um prazo no meio, o caminho é o pedido de venda.

Vá em **Vender › Pedidos de venda**.

## Os cinco estados

O pedido caminha por estados, e cada um permite coisas diferentes. Não é burocracia: é o que impede o mesmo pedido de ser faturado duas vezes.

```
orçamento → aberto → aprovado → faturado
orçamento ─────────────────────→ faturado
     └─────────┴──────────┴──────→ cancelado
```

| Estado | O que é | Compromete estoque? |
|---|---|---|
| **Orçamento** | proposta enviada ao cliente | não |
| **Aberto** | o cliente aceitou, virou pedido | sim |
| **Aprovado** | liberado para faturar | sim |
| **Faturado** | vendido, estoque baixado | já baixou |
| **Cancelado** | encerrado sem venda | não |

|| **Por que orçamento não reserva estoque**
|| Orçamento é proposta, e proposta não é compromisso. Se cada orçamento segurasse mercadoria, uma semana de cotações deixaria o estoque travado sem nenhuma venda ter acontecido. A reserva começa quando o pedido abre.

## 1. Montar o orçamento

Clique em **Novo**, escolha o cliente e vá acrescentando itens. O total é calculado conforme você digita.

Enquanto estiver como orçamento ou aberto, o pedido pode ser **editado** livremente. Depois de aprovado, não — e é por um motivo.

## 2. Converter em pedido

Cliente aceitou? **Converter** leva o orçamento para *aberto*. A partir daí a mercadoria está prometida a alguém, e o estoque passa a considerar isso.

## 3. Aprovar

**Aprovar** leva de *aberto* para *aprovado*: é a liberação para faturar. Quem aprova costuma não ser quem monta o pedido — é aí que entra a conferência de preço, de prazo e de limite do cliente.

Mudou alguma coisa depois de aprovado? **Reabrir** volta para *aberto*, e aí o pedido pode ser editado de novo.

## 4. Faturar

**Faturar** é a venda acontecendo: o estoque baixa de verdade e o financeiro é lançado.

Dá para faturar direto de *orçamento*, pulando as etapas do meio — útil para a venda simples, em que a proposta e o fechamento são o mesmo momento.

||| **Faturado é terminal**
||| Não existe "desfaturar". As vendas já ocorreram e o estoque já saiu; voltar o status apagaria movimentação que de fato aconteceu. O caminho de volta é estorno ou nota de devolução, não mudança de estado.

## 5. Emitir a nota

Com o pedido faturado, **Emitir nota** gera a NF-e a partir dele — sem redigitar cliente, item, quantidade nem preço.

Emitir a nota não muda o estado do pedido: é consequência do faturamento, não uma etapa nova.

Se a nota for rejeitada, o pedido continua faturado e você corrige o que a SEFAZ apontou. Veja [quando a nota é rejeitada](/pt-br/article/nota-rejeitada-wdn0c9/).

## Cancelar

**Cancelar** está disponível em orçamento, aberto e aprovado. O estoque comprometido é liberado.

Pedido já faturado não é cancelado por aqui, pelo mesmo motivo do aviso acima.

## Por que o botão que eu quero não aparece

Porque ele não é permitido naquele estado. A tela mostra só as ações válidas, em vez de deixar você clicar e receber erro depois.

Se "Editar" sumiu, o pedido está aprovado ou faturado — reabra, se ainda der. Se "Faturar" sumiu, o pedido está aberto e precisa ser aprovado antes.

## Deu certo?

Depois de **faturar**, confira duas coisas fora desta tela:

* O **estoque dos itens baixou** — veja em Comprar › Estoque
* O **financeiro recebeu o lançamento**, em Financeiro › Contas e extrato

Se o pedido está faturado e o estoque não mudou, algo ficou pelo caminho: fale com a gente antes de faturar o próximo.