Question 1

Orçamento e pedido de venda

Accepted Answer

Nem toda venda acontece no balcão. Quando existe uma proposta antes, uma entrega depois ou um prazo no meio, o caminho é o pedido de venda.

Vá em Vender › Pedidos de venda.

Os cinco estados

O pedido caminha por estados, e cada um permite coisas diferentes. Não é burocracia: é o que impede o mesmo pedido de ser faturado duas vezes.

orçamento → aberto → aprovado → faturado
orçamento ─────────────────────→ faturado
     └─────────┴──────────┴──────→ cancelado

| Estado | O que é | Compromete estoque? | |---|---|---| | Orçamento | proposta enviada ao cliente | não | | Aberto | o cliente aceitou, virou pedido | sim | | Aprovado | liberado para faturar | sim | | Faturado | vendido, estoque baixado | já baixou | | Cancelado | encerrado sem venda | não |

|| Por que orçamento não reserva estoque || Orçamento é proposta, e proposta não é compromisso. Se cada orçamento segurasse mercadoria, uma semana de cotações deixaria o estoque travado sem nenhuma venda ter acontecido. A reserva começa quando o pedido abre.

1. Montar o orçamento

Clique em Novo, escolha o cliente e vá acrescentando itens. O total é calculado conforme você digita.

Enquanto estiver como orçamento ou aberto, o pedido pode ser editado livremente. Depois de aprovado, não — e é por um motivo.

2. Converter em pedido

Cliente aceitou? Converter leva o orçamento para aberto. A partir daí a mercadoria está prometida a alguém, e o estoque passa a considerar iss

Question 2

Emitir a primeira NF-e

Accepted Answer

Antes de emitir, três coisas precisam estar prontas. Se faltar qualquer uma, o sistema avisa — mas é mais rápido conferir agora.

|| O que precisa existir: a empresa cadastrada com CNPJ e endereço, o certificado A1 enviado, e a série e numeração definidas.

Antes da primeira nota

A numeração

Em Configurações → Fiscal, confira a série e o próximo número.

Isso importa mais do que parece: se a empresa já emitia notas em outro sistema, o próximo número aqui precisa continuar de onde o outro parou. Começar do 1 quando já existe a nota 4.237 gera rejeição por numeração duplicada — e o número rejeitado não volta.

O ambiente

Há dois, e a diferença é total:

| | O que é | |---|---| | Homologação | ambiente de teste da SEFAZ. A nota é autorizada mas não tem valor fiscal | | Produção | vale de verdade |

Se a sua empresa está começando, vale emitir uma nota em homologação primeiro. Ela não serve para o cliente, mas prova que certificado, cadastro e numeração estão certos — sem gastar número de produção.

Emitindo

Em Fiscal → NF-e, clique em Nova NF-e:

1. O destinatário. Escolha um cliente do cadastro ou crie na hora. Dois campos decidem a tributação da nota inteira:

UF — define se a operação é dentro ou fora do estado
Indicador de IE — contribuinte, isento ou não contribuinte

||| O indicador de IE não é detalhe de cadastro. Uma PJ sem inscrição estadual é **não c

Question 3

Gerar boleto e Pix

Accepted Answer

No Luminus+, boleto e Pix saem na mesma fatura: o cliente recebe um documento só e escolhe como pagar. Quando ele paga, a baixa acontece sozinha no financeiro.

Antes de gerar a primeira

A cobrança depende de uma conta no provedor, configurada em Configurações → Cobrança. Sem isso, o botão de gerar cobrança não funciona.

Essa configuração é por empresa: se você opera mais de um CNPJ, cada um tem a sua.

Os dois caminhos

Da nota fiscal

Ao emitir uma nota, a cobrança pode sair junto. É o caminho natural de quem fatura: a nota e o título nascem amarrados, e o valor não é digitado duas vezes.

Avulsa

Em Financeiro → Cobranças → Nova cobrança. Serve para o que não tem nota — mensalidade, acerto, adiantamento.

A cobrança avulsa cria o lançamento a receber no financeiro. Ela não é só um boleto solto: entra no fluxo de caixa como qualquer outro título.

O que o cliente recebe

Um link de fatura com boleto e Pix lado a lado. Ele escolhe.

O Pix cai na hora; o boleto compensa no prazo do banco — até três dias úteis, dependendo de como foi pago.

|| Vale mandar o link, não o PDF. O link mostra o Pix com QR Code, e o pagamento por QR é o que mais acontece — e o que mais rápido dá baixa.

A baixa automática

Quando o pagamento é confirmado, o provedor avisa o sistema e a cobrança muda de estado sozinha. Você não precisa dar baixa à mão.

Os estados que importam:

| Estado | O que significa | |---|---| | Aguardando pagamento | em aberto, o clie

Question 4

Controlar o estoque

Accepted Answer

O estoque do sistema só serve se bater com a prateleira. Este artigo é sobre manter os dois iguais.

Vá em Comprar › Estoque.

O saldo é a soma das movimentações

Nada no sistema "define" o saldo de um produto. O saldo é o resultado de tudo que entrou e saiu:

| Tipo | Quando acontece | |---|---| | Compra | nota do fornecedor lançada, ou compra manual | | Venda | cupom no caixa, comanda fechada, pedido faturado | | Produção | prato montado a partir da ficha técnica | | Ajuste | correção manual, feita por você |

Por isso o caminho para corrigir um saldo errado é lançar um ajuste, não reescrever o número. O histórico fica, com data e motivo — e é o histórico que responde "onde foram parar as 12 unidades".

Contagem: o acerto de contas com a prateleira

Mesmo com tudo lançado, o saldo escorrega: quebra, perda, furto, venda não registrada. Por isso se conta.

Conte o que existe de verdade e lance a diferença como ajuste. Não conte a loja inteira de uma vez: conte uma categoria por semana, e em um mês você passou por tudo sem fechar as portas.

||| Ajuste sem motivo escrito é dinheiro perdido duas vezes ||| A primeira quando a mercadoria sumiu. A segunda quando, três meses depois, ninguém consegue dizer se foi quebra, furto ou erro de lançamento — e o problema continua acontecendo porque nunca teve nome.

Estoque mínimo e ponto de pedido

No cadastro do produto existe o estoque mínimo. Chegando nele, o produto aparece na lista de reposição

Question 5

Cadastrar produtos e serviços

Accepted Answer

O cadastro de produto é o que faz a nota sair certa. A maior parte dos problemas fiscais que chegam no suporte não nasce na hora de emitir — nasce aqui, semanas antes, num NCM errado que ninguém conferiu.

Vá em Cadastros › Produtos e clique em Novo.

O que é obrigatório

| Campo | Para que serve | |---|---| | Nome | o que aparece na nota e na tela de venda | | Unidade | UN, KG, CX, LT… vai na nota | | NCM | a classificação fiscal do produto — 8 dígitos | | Origem ICMS | nacional, importado, e as variações | | ICMS CST/CSOSN | a situação tributária | | CFOP padrão | a natureza da operação de saída |

O resto é opcional e ajuda depois: código interno, EAN/código de barras, categoria, estoque mínimo, foto.

O NCM é o campo que decide tudo

O NCM determina a alíquota, o CEST, a substituição tributária e boa parte das validações da SEFAZ. Ele tem 8 dígitos e precisa existir na tabela oficial.

||| NCM genérico é problema adiado ||| Cadastrar tudo como um NCM "mais ou menos parecido" funciona até a primeira fiscalização ou a primeira venda interestadual. Procure o código do produto que você vende de verdade. Na dúvida, pergunte ao seu contador — é a pergunta mais barata que você vai fazer a ele.

Origem e CST: o par que a SEFAZ confere

A Origem ICMS diz se o produto é nacional ou importado. O ICMS CST/CSOSN diz como ele é tributado.

Qual deles você usa depende do regime da empresa:

Simples Nacional usa CSOSN — 101,

Question 6

Frente de caixa

Accepted Answer

A frente de caixa é o balcão: vender rápido, receber de qualquer jeito e fechar o dia sabendo se o dinheiro bate.

Vá em Vender › Frente de caixa.

1. Abrir o caixa

Antes da primeira venda, clique em Abrir caixa e informe o fundo de troco — o dinheiro que já está na gaveta quando o dia começa.

Esse número não é burocracia: é contra ele que a conferência do fim do dia é feita. Fundo de troco informado errado vira quebra ou sobra no fechamento, sem que ninguém tenha errado nada.

|| Sem caixa aberto, sem venda em dinheiro || Se a tela avisar "Sem caixa aberto", é isso: abra o caixa primeiro. O controle existe para que toda nota de dinheiro que entra ou sai tenha um turno a que pertencer.

2. Vender

Busque o produto pelo nome, pelo código ou pelo código de barras e vá somando. A quantidade pode ser ajustada item a item.

Se o cliente pedir CPF na nota, informe antes de cobrar — depois de autorizada, a nota não muda.

Para vender a um cliente cadastrado, busque por nome ou documento. Isso liga a venda ao histórico dele e, quando a venda for a prazo, ao contas a receber.

3. Cobrar

Clique em Cobrar e escolha a forma de pagamento: dinheiro, cartão (com bandeira), Pix, boleto ou cheque. Dá para dividir entre mais de uma forma na mesma venda.

Quando o pagamento é em dinheiro, o sistema calcula o troco.

|| Maquininha integrada || Se a sua maquininha estiver integrada, use Cobrar no terminal: o valor vai direto para a máquina e a venda só

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